Dernière mise à jour : 13/06/2026
Dans le cadre de la réalisation du Bilan Patrimonial, Patrimoine360 est amené à collecter des données personnelles (état civil, revenus, patrimoine, capacité d'épargne) qui sont strictement nécessaires au fonctionnement de l'outil et à l'édition des rapports de conseil.
Vos données sont utilisées exclusivement pour :
- La génération de votre audit patrimonial numérique.
- Le suivi de votre dossier par un conseiller habilité (si vous y consentez).
- La sécurisation de votre compte.
Les données financières sont stockées de manière chiffrée. Nous mettons en œuvre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher toute fuite de données ou accès non autorisé.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité et de suppression (droit à l'oubli) sur vos données personnelles. Vous pouvez exercer ce droit à tout moment en adressant votre demande à bmainberger@ocp-patrimoine.com.