Qui sommes-nous ?
Un cabinet, pas un éditeur de logiciels.
Patrimoine360 est édité par OCP Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine créé en 2010, installé à Yutz, en Moselle, fondé et dirigé par Béatrice Mainberger. La plateforme est née d'un constat fait au cabinet : le bilan patrimonial traditionnel est long, complexe et coûteux — beaucoup de particuliers y renoncent, ou abandonnent en cours de route.
Béatrice Mainberger, Fondatrice — Conseillère en Gestion de Patrimoine
Notre conviction : digitaliser le bilan, sans remplacer le conseiller.
La technologie automatise les tâches répétitives : collecte des informations, lecture des documents, calculs sur les barèmes en vigueur. L'analyse, la stratégie et les recommandations restent le travail d'un professionnel : chaque bilan est relu et validé par un expertavant de vous être remis, sous 48 à 72 h. Vous n'achetez pas un logiciel : vous achetez de la clarté et du conseil pur.
Un cabinet réglementé.
OCP Patrimoine est immatriculée à l'ORIAS(n° 10054497) comme courtier en assurance (COA) et courtier en opérations de banque et services de paiement (COBSP), sous le contrôle de l'ACPR ; titulaire de la Carte Tdélivrée par la CCI de la Moselle ; adhérente de l'ANACOFI et de l'ANACOFI Courtage(n° adhérent E009920) ; assurée en responsabilité civile professionnelle. Vos données sont hébergées en France.
100 % en ligne, à votre rythme.
Tout se fait depuis chez vous : questionnaire en ligne, dépôt de documents, bilan reçu par courrier électronique. Pour toute question, votre conseillère vous répond — et en formule Premium, vos questions sont traitées en priorité, par téléphone ou en visio.